亚洲城官方登录入口·华灿光电2023年年度董事会经营评述

60次发布时间:2024-07-18 01:30:53 来源:www.ca88.com 作者:亚洲城最新登录地址

  公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“LED产业链相关业务”的披露要求

  中国已将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中,LED是第三代半导体的一个重要行业领域,已经被广泛应用到照明,背光,显示屏等诸多应用场景。LED还在积极扩展到Mini/Micro微显示,特种照明,智能穿戴,景观亮化,特殊通信,光学医疗,环境治理等新兴场景,提供了行业持续增长的拉动力。LED产业链可以分为上游外延芯片,中游封装,以及下游的各类应用产品。在新兴的Mini/Micro细分市场,多元化的产业链结构正在被探索,LED外延芯片依然是产业链技术密集度最高的环节。

  2023年,全球政经格局复杂多变,经济恢复缓慢,市场竞争加剧。LED行业上看,终端市场需求疲弱使得整体库存去化缓慢,新玩家入局后竞争加剧,市场价格承压,量增价跌,据统计预测,2023年全球LED芯片总产值约23亿美金,同比下降16%。各LED厂商纷纷加速Mini LED、高光效、车用等高端出货,以平滑负面影响。前沿技术方面,Micro LED成功量产化至大型显示与手表,虽然仅少量出货,但也迈出市场化阶段相当重要的一步。

  随着社会的不断发展,能源问题也逐渐突显。电能作为一种清洁能源,在社会生产和日常生活中发挥的作用也越来越大,如何高效地使用电能也成为目前电学领域的研究热点。基于GaN功率器件的电能转换技术作为电力电子领域的核心技术之一,广泛应用于新能源汽车、消费类电子等诸多领域,是推进电能高效利用的关键技术,也是节能减排的重要技术,对减轻能源压力和推进环保治理进程具有重要意义。

  从“碳达峰,碳中和”国家发展目标来看,氮化镓材料作为支撑“新基建”建设的关键核心器件,其下游应用切中了“新基建”中5G基站、特高压、新能源充电桩、城际高铁等主要领域。此外,氮化镓的高效电能转换特性,能够帮助实现光伏、风电(电能生产),直流特高压输电(电能传输),新能源汽车、工业电源、机车牵引、消费电源(电能使用)等领域的电能高效转换,助力“碳达峰,碳中和”目标实现。2021年,氮化镓半导体材料被正式写入“十四五”规划中,这就意味着氮化镓产业将在未来的发展中获得国家层面的大力扶持。近几年,GaN功率半导体发展迅速,行家说Research预计,2023年全球产值规模将达到5.09亿美元,同比增长82%,预计到2028年全球GaN功率半导体市场的产值将达24.98亿美元。

  蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料,具有优异的光学性能、机械性能和化学稳定性,强度大、硬度大、耐腐蚀,可在接近2000摄氏度高温下工作,在紫外、可见光、红外、微波波段均有良好的透过率。

  LED行业是蓝宝石材料的主要应用领域之一,约80%的LED芯片以蓝宝石为衬底。近年来,在国家一系列政策的扶持下,LED行业得益于下游强劲需求的驱动而蓬勃发展。另外,随着全球消费电子产品持续的创新迭代,蓝宝石成为越来越重要的触控显示、外观防护的主流材料。近年来,蓝宝石在消费电子领域的应用不断增加,包括智能手表表镜及后盖、智能手机和平板电脑摄像头保护镜片、指纹识别镜片、保护盖板等零组件,市场呈现出旺盛的需求态势。

  从供给端来看,随着长晶及加工的技术和工艺进步,蓝宝石尺寸不断扩大并规模化生产,技术进步和规模化生产使得蓝宝石材料的成本持续下降,持续降本也有望给蓝宝石带来新的应用市场。

  从中远期发展来看,蓝宝石行业仍将以LED行业为主,同时窗口行业随着各类智能穿戴产品的兴起,更多的国内外厂商选择使用蓝宝石材料应用在手表表镜、脱毛仪、POS机、扫描仪等产品。蓝宝石窗口还在多个光电应用场景的升级中迎来增长机会,主要体现在镜片、激光器、红外窗口和光导器件等方面。由于其极高的硬度和透光性,在激光器中可以用作输出窗口;而在红外窗口中,由于其优异的透过性,可以增强红外线的穿透效果;此外,还可制作高品质的光学元件,用于高分辨率显微镜或探测器等。光通讯方面,用于光通讯的金属化光窗受益于 5G 基站的快速增加,预计未来也有可能出现增长。在玻璃行业的应用,由于蓝宝石是无色透明的宝石,可以制成小型的光学元器件,例如玻璃积木、手表表盘、手机屏幕等。

  随着科技不断发展,蓝宝石材料的应用领域还会不断扩大,如军用装备、医用设备、航空航天用精密仪器、新能源领域等。同时,未来随着经济环境恢复,原有的LED衬底照明市场也将恢复,同时Mini LED和Micro LED显示的应用也会随着需求应用的增加而扩大需求。非LED方面应用领域的增加也将成为蓝宝石材料的重要市场增长点。

  (1)三安光电(600703)股份有限公司:成立于1993年3月,上海证券交易所主板上市公司,股票代码为600703.SH。三安光电以砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及的外延片、芯片为核心主业。三安光电系国内规模首位、品质领先的全色系超高亮度LED外延及芯片产业化生产企业。

  (2)深圳市兆驰股份(002429)有限公司:成立于2005年4月,2010年6月在深圳证券交易所中小企业板上市,证券代码为002429。主营业务方向为液晶电视、机顶盒、LED元器件及组件、网络通讯终端和互联网文娱等产品的设计、研发、生产和销售,同时积极进军半导体行业,布局LED外延片和芯片。随着兆驰南昌LED芯片产业园的顺利达产,兆驰股份已掌握核心技术并打通LED全产业链各个环节。

  (3)富采投资控股股份有限公司(证交所股票代号: 3714):成立于2021年1月,由晶元光电与隆达电子之两大 LED 集团通过换股成立,致力成为跨国性的化合物半导体产业投资平台。专注于化合物半导体之技术研发与生产制造,集团公司之产品涵盖磊晶、晶粒、封装到模块,可提供客户供应链整合客务及解决方案;产品应用范围涵盖显示器、专业照明、车用、感测、5G 通讯、功率器件等应用。

  (4)聚灿光电(300708)科技股份有限公司:成立于2010年 4月,深圳证券交易所创业板上市公司,股票代码为300708.SZ。聚灿光电主要从事化合物光电半导体材料的研发、生产和销售业务,主要产品为GaN基高亮度LED外延片、芯片。

  (5)厦门乾照光电(300102)股份有限公司:成立于2006年 2月,深圳证券交易所创业板上市公司,股票代码为300102.SZ。乾照光电主要从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务,主要产品为全色系LED外延片和芯片及砷化镓太阳能电池外延片和芯片,为LED产业链上游企业。

  (6)江苏蔚蓝锂芯(002245)股份有限公司(曾用名:江苏澳洋顺昌股份有限公司):成立于2002年9月,深圳证券交易所主板上市公司,股票代码为 002245.SZ。蔚蓝锂芯主要从事锂电池、LED芯片及金属物流配送三大业务,蔚蓝锂芯具有从蓝宝石衬底切磨抛、PSS、外延片到LED芯片的完整产业链,是国内主要的LED芯片供应商之一。

  报告期内,终端市场需求疲弱,新玩家入局后竞争加剧,市场价格承压,量增价跌,公司照明、背光及显示产品虽营收、出货量同比有所增长,但净利未达预期。本年度,在保证现有客户出货量的同时,公司也在积极拓展新客户、新场景。公司高光效通用照明芯片性价比高,量产能力强,受到越来越多国际一线品牌客户的青睐。通用照明芯片产品单位面积性能获得持续提升,为公司产品的性能竞争力奠定了基础,也为产品成本的降低提供可能性,有效促进了公司的综合竞争力的提升。传统背光芯片产品积极提升产品光效和抗静电能力,全系产品已进入国内外终端品牌厂商供应链。本年度同步重启传统小背光业务,实现多家重点客户合作。高端LED显示市场一直是公司深耕时间最长且持续领先的细分市场。公司通过持续技术升级,实现了户内/外产品在终端可靠性和显示画质方面的顶尖水平。针对困扰显示行业的痛点和难点,公司为客户提供原创的创新解决方案,完美的实现了显示屏更好的显示一致性和更好的色彩饱和度。

  2023年京东方成为华灿光电控股股东,在上下游资源和产业协同方面可充分赋能,丰富产品结构,提升产品竞争力,拓展应用市场,共同拓展Mini/Micro LED前沿技术及产品。

  公司是行业内最早开展 Mini/Micro技术研发的芯片企业之一,目前技术水平及出货量均处于行业领先。公司于2019年在行业内率先实现Mini LED芯片产品大批量生产与销售,Mini LED RGB芯片率先解决Mini LED在微间距COB直显应用的高灰阶显示问题,具有高对比度、高可靠性及光色一致性好等优势;Mini LED背光芯片具有高光效、高可靠性和高度一致性等优势。Mini LED RGB芯片产品已应用于主流Mini LED终端厂商的多个重点项目中。Mini LED背光芯片已经应用于智慧屏、电视、笔记本电脑、电竞显示器、车载中控屏系列等终端产品。合作伙伴涵盖行业内大多数龙头企业,包括京东方、群创等知名企业。公司与产业链上下游紧密协同合作,引领新型高端显示产品产业化进程。2023年,在公司Mini LED产品出货量持续提升,Mini LED RGB产品市占率持续领先的前提下,Mini LED背光产品也在越来越多高阶显示项目中被应用量产。公司 Mini LED产品随着客户群从国内逐步走进海外高端供应链,必将成为公司业绩最重要的增长点。

  公司Micro LED与国内外知名消费类和科技类头部企业持续合作推进各类终端产品落地。2023年 7月,广东华灿珠海Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目动工,并于2024年1月31日顺利封顶。该项目将打造出Micro LED晶圆和像素器件生产线,为不同应用需求的客户提供高质量的Micro LED产品,实现在较好发光效率和波长一致性条件下较高的生产良率,初步实现Micro LED的产业化,逐步完善公司Micro LED生态链布局。

  植物照明行业由于市场应用的特殊性,需利用植物照明灯长期通电点亮,对LED芯片产品的光效和可靠性有极高的要求。公司在2014年已布局植物照明市场,目前已成为全球植物照明LED芯片的最重要供应商之一。公司已与国际客户密切合作多系列高效率的植物照明白光芯片解决方案,量产品的失效控制能力再达新的台阶。

  公司在车用LED市场已有多年的技术积累与客户基础,车用照明产品在报告期内出货数量进一步提升。2023年,车灯产品亮度等性能提升显著,反极性、正装背光等产品组合逐步优化,预计2024年会迎来更显著的市场客户突破。

  公司依托LED芯片在 GaN 材料与器件领域十几年的技术积累,拥有高水平的GaN器件开发团队、GaN器件工艺技术及研发阶段的设备基础。公司于2020年开始进入GaN电力电子器件领域,产品主要面向移动消费电子终端快速充电器、其他电源设备、云计算大数据服务器中心、通信及汽车应用等领域。2023年,在自有外延方面,650V GaN on Si for D-mode外延达业界主流。在器件方面,650V GaN产品性能良率提升显著,为2024年市场开拓奠定基础。

  针对蓝宝石衬底市场,子公司云南蓝晶自成立以来,一直致力于蓝宝石晶体的生长、加工和研发,积累了丰富的技术经验,目前拥有具备自主知识产权的下降法长晶工艺技术和自主制造的长晶设备。高效的产能和稳定的品质,奠定了云南蓝晶在行业较为领先的市场地位,获得客户广泛认可。公司通过持续的工艺优化和精益管理,在提高生产效率、提升产品良率及降低产品单位边际成本方。


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